Unsere mehr als 20-jährige Erfahrung in nationalen wie internationalen M & A Projekte sind Garant für eine erfolgreiche Transaktion. Wir beraten Sie als Käufer wie auch Verkäufer

1. Vorbereitung

  • Analyse IST-Zustand; Wettbewerbspositierung; SWOT-Analyse
  • Erstellung Businessplan
  • Unternehmensbewertung nach unterschiedlichen Methoden (DCF, Small-Cap Multiples mit Peer-Group-Vergleich); Ermittlung Zielpreis-Korridor
  • Kurzexpose zur Erst-Ansprache von potenziellen Investoren
  • Erarbeitung Suchprofil für Investoren
  • Beginn Vorbereitung der Due Diligence Unterlagen mittels Virtual Data Room
  • Erstellung eines Projektplan (Milestones, Aktivitäten)

 

2. Investorenansprache

  • Investorensuche entsprechend Suchprofil
  • Erarbeitung einer Kandidatenliste mit Priorisierung
  • Anonymisierte Kontaktaufnahme
  • Erstellung, Übermittlung und Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen
  • Besprechung mit interessierten Kandidaten und Festlegung der weiteren Vorgehensweise
  • Priorisierung der Kandidaten; Short List
  • Grundsätzlicher Abgleich Kaufpreis und der wesentlichen Kaufpreids relevanten Übernahme Konditionen
  • 3. Due Diligence (Prüfung der Unterlagen)
  • Erstellung, Übermittlung und abschließende Verhandlung des Letter of Intent (LOI= Absichtserklärung des Kaufinteressenten)
  • Erstellung der Due Diligence Inhalts- und Checklisten und Bereitstellung auf unserer Virtual Data Room Platform
  • Begleitung der Due Diligence

 

4. Kaufvertrag, Closing (Abschluss)

  • Erstellung, Übermittlung und abschließende Verhandlung des Kaufvertrages mit Beteiligung unseres M&A Fachanwalts (Partner)
  • Abschließende Festlegung des Kaufpreises und der Kaufpreis relevanten Konditionen
  • Begleitung der Vertragsunterzeichnung anhand des erstellten Projektplans