Unsere Vorgehensweise sichert Ihren Erfolg

Hier finden Sie unsere erfolgreich abgeschlossenen M & A Projekte in chronologischer Abfolge (neuestes zuerst)

Unternehmensverkauf- Kaufpreisermittlung

Hochspezialisiertes Unternehmen

Unsere Leistung:

Erarbeitung einer Methodik zur Kaufpreisfindung; Ermittlung Kaufpreis/-spanne für unterschiedliche Investorenprofile; Absichtserklärung

Unternehmenskauf - Automatisierungstechnik

Beratung und Begleitung eines mittelständischen Investors aus D

Unsere Leistung:

Search, Auswahl, Verhandlungen, Kaufpreisfindung, Due Diligence, Kaufvertrag, Closing

Unternehmensverkauf - Filialist - Nr. 1 in Deutschland

Verkauf eines markführenden Filialisten (Firmenstruktur mit mehr als 30 Gesellschaften). Branche: Handel. Dienstleistung. 150 Mitarbeiter. Nr. 1 in Deutschland.

Unser Beratungsauftrag:

1. Vorbereitung

• Analyse IST-Zustand; Wettbewerbspositierung; SWOT-Analyse
• Erstellung Businessplan
• Unternehmensbewertung nach unterschiedlichen Methoden (DCF, Small-Cap Multiples mit Peer-Group-Vergleich); Ermittlung Zielpreis-Korridor
• Kurzexpose zur Erst-Ansprache von potenziellen Investoren
• Erarbeitung Suchprofil für Investoren
• Beginn Vorbereitung der Due Diligence Unterlagen mittels Virtual Data Room
• Erstellung eines Projektplan (Milestones, Aktivitäten)

2. Investorenansprache

• Investorensuche entsprechend Suchprofil
• Erarbeitung einer Kandidatenliste mit Priorisierung
• Anonymisierte Kontaktaufnahme
• Erstellung, Übermittlung und Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen
• Besprechung mit interessierten Kandidaten und Festlegung der weiteren Vorgehensweise
• Priorisierung der Kandidaten; Short List
• Grundsätzlicher Abgleich Kaufpreis und der wesentlichen Kaufpreids relevanten Übernahme Konditionen
• 3. Due Diligence (Prüfung der Unterlagen)
• Erstellung, Übermittlung und abschließende Verhandlung des Letter of Intent (LOI= Absichtserklärung des Kaufinteressenten)
• Erstellung der Due Diligence Inhalts- und Checklisten und Bereitstellung auf unserer Virtual Data Room Platform
• Begleitung der Due Diligence

4. Kaufvertrag, Closing (Abschluss)

• Erstellung, Übermittlung und abschließende Verhandlung des Kaufvertrages mit Beteiligung unseres M&A Fachanwalts (Partner)
• Abschließende Festlegung des Kaufpreises und der Kaufpreis relevanten Konditionen
• Begleitung der Vertragsunterzeichnung anhand des erstellten Projektplans

Unternehmensverkauf - Elektronik / XRay / AOI

Beratung und Begleitung eines Investors aus Japan

Unsere Leistung:

Verhandlungen in Englischer Sprache, Kaufpreisfindung, Due Diligence, Kaufvertrag in Englischer Sprache, Closing

Unternehmenskauf/Neugründung - Automotive

Beratung und Begleitung aus Insolvenz

Unsere Leistung:

Kaufpreisfindung, Kaufvertrag, Closing

Unternehmenskauf / Neugründung - Vliesstoffe

Beratung und Begleitung vor/nach  Insolvenz; Neugründung

Unsere Leistung:

Erstellung Business Konzept, Begleitung Neu-Gründung, Interim-Management, Investorensuche; Exit

Unternehmensverkauf / Neugründung - Beleuchtungsindusrie

Beratung und Begleitung nach  Insolvenz; Begleitung Neugründung; Investoren aus Singapur

Unsere Leistung:

Übernahme Notgeschäftsführung während der Insolvenzphase. Suche eines Investors, Erstellung Business Konzept, Begleitung Neu-Gründung, Interim-Management, Investorensuche

Unternehmenskauf - Halbleiter / NDT Technik

Beratung und Begleitung eines Investors aus Hong-Kong

Unsere Leistung:

Verhandlungen in Englischer Sprache, Kaufpreisfindung, Due Diligence, Kaufvertrag in Englischer Sprache, Closing, Post-Aquisition Betreuung im Interim-Management auf Geschäftsführungsebene

Unternehmensverkauf - 2D / 3D Messtechnik

Im Auftrag des Insolvenzverwalters. Verkauf an Investor aus China

Unsere Leistung:

Interim Management - Fit for Sale, Search, Auswahl, Verhandlungen, Kaufpreisfindung, Due Diligence, Kaufvertrag, Closing.

Unternehmenskauf / Gründung - Automotive Infotainment

Beratung und Begleitung vor Insolvenz; Neugründung

Unsere Leistung:

Erstellung Business Konzept, Begleitung Neu-Gründung, Interim-Management, Investorensuche für neu entwickeltes Infotainmentsystem, Exit

Unternehmenskauf - Elektronische Testsysteme - UK

Im Auftrag der Privat Equity und Venture Capital Gesellschafter

Unsere Leistung (komplett in englischer Sprache):

Search, Auswahl, Verhandlungen, Kaufpreisfindung, Due Diligence, Kaufvertrag, Closing. Aktive Post-Merger Begleitung auf GF Ebene

Unternehmensverkauf - Markführend - Computerspiele - 15 Gesellschaften

Im Auftrag der Venture Capital Gesellschafter nach D, CH und USA

Unsere Leistung:

 Verhandlungen, Kaufpreisfindung, Due Diligence, Kaufvertrag in D und ENG, Closing.